見積書を簡易的に作成できる「見積書作成支援ツール」を紹介します。概要は、当ツールにて顧客要求に合う様に見積データを順次入力・保存(以下②)していきます。保存したデータはDB(以下①)に保管されます。見積内容が決定した時点で見積書作成(印刷)指示をする事で、見積書(以下③)が作成されると言う内容になります。下部のダウンロード箇所よりお試しダウンロードもできますので、自由に使用してみて下さい。
使い方
このツールの具体的な使い方について説明します。
掛率の登録方法
(1)『見積計算』ボタンをクリックし、見積計算画面を表示します。
(2)『掛率』ボタンをクリックし、掛率マスタ画面を表示します。
(3)掛率マスタ画面が開き、購入品率・検査割・一般割・利益に1.00%が、賃率に1.00円の掛率が表示されます。
(4)各掛率を入力します。今回は以下の様に入力しました。
購入品割:1.00%
検査割:1.10%
一般割:1.20%
利益:1.30%
賃率:10.00円
(5)『保存』ボタンをクリックし、入力した各掛率を保存します。
(6)”保存しました。”のメッセージが表示されれば、各掛率が保存された事になります。
以上で掛率の登録方法は終了です。
ここまでの処理で各掛率がDBに登録された事になります。
見積データの新規登録方法
(1)見積計算画面が開くので、青枠内に見積データを順次入力していきます。
※入力する項目は以下内容です。
[基本情報] [作業時間] [内訳詳細]
注番 工程1 SEQ
品番 工程2 構成品番
品名 工程3 構成品名
来歴 工程4 単位
取引先名 工程5 個数
数量 工程6 単価
工程7 種別
工程8 備考
工程9
工程10
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※今回は例として以下の内容を入力してみます。
[基本情報]
注番 :000001、品番:A-0001、品名:軽自動車①、来歴:A、取引先名:〇〇オート、数量 :1
[作業時間]
工程1:15、工程2:60、工程3:20
[内訳詳細]
SEQ:1、構成品番:A-0001-01、構成品名:カーナビ、単位:個、個数:1、単価:100、種別:購入品
SEQ:2、構成品番:A-0001-02、構成品名:ハンドル、単位:個、個数:1、単価:50、種別:購入品
SEQ:3、構成品番:A-0001-03、構成品名:タイヤ、単位:個、個数:4、単価:150、種別:購入品
SEQ:4、構成品番:A-0001-04、構成品名:線材、単位:M、個数:10、単価:30、種別:材料
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(2)データの入力が完了した後に『チェック』ボタンをクリックします。
(3)”エラー無し”が表示されます。(※エラーがある場合にはエラーメッセージが表示され、エラーが無い場合には『保存』ボタンが表示されます)
(4)『保存』ボタンをクリックして見積データを保存します。
(5)”保存しました。”のメッセージが表示されます。
以上で見積データの新規登録方法は終了です。
ここまでの処理で見積情報がDBに登録された事になります。
見積データの検索方法
(1)注番欄に注番を入力します。(※今回は例として注番:000001を入力します)
(2)『検索』ボタンをクリックします。
(3)検索結果が画面に表示されます。
以上で見積データの検索方法は終了です。
見積データの更新方法
(1)上記の見積データの検索方法で見積データを検索して表示します。
(2)今回は例として品名を「軽自動車①」→「トラック①」に変更します。
(3)データの入力が完了した後に『チェック』ボタンをクリックします。
(4)”エラー無し”が表示されます。(※エラーがある場合にはエラーメッセージが表示され、エラーが無い場合には『保存』ボタンが表示されます)
(5)『保存』ボタンをクリックして見積データを保存します。
(6)”保存しました。”のメッセージが表示されます。
以上で見積データの更新方法は終了です。
見積データの印刷方法
(1)上記の見積データの検索方法で見積データを検索して表示します。
(2)『印刷』ボタンをクリックします。
(3)見積データが印刷されます。
以上で見積データの印刷方法は終了です。
見積データのクリア方法
(1)『クリア』ボタンをクリックします。
(2)画面に表示されている見積データがクリアされます。(※画面上のデータがクリされるだけで、DBに登録されているデータは削除させません)
以上で見積データのクリア方法は終了です。
見積書の作成方法
(1)次にメイン画面に戻り、『見積書作成』ボタンをクリックします。
(2)見積書作成画面が開くので、『取り込み』ボタンをクリックします。
(3)今まで登録した見積データが一覧で表示されます。
(4)見積書を作成したいデータに対するA列セルをダブルクリックします。
※対象セルをダブルクリックすると”●”がセルにセットされます。
(5)『見積書』ボタンをクリックします。
(6)選択した見積データに対する見積書が表示されます。
(7)『印刷』ボタンをクリックします。
(8)見積書が印刷されます。
以上で見積書の作成方法は終了です。
ダウンロード
上記で説明したファイルをダウンロードできます。ご自由にお使い下さい。
※ダウンロードファイルは同じディレクトリに保管して使用して下さい。